Microempresarios industriales deben menos, pero a mayor tasa

Es de 35.4 %, 26.5 p.p. más que la media en el sector

Microcréditos son 0.2 % del total adeudado a la banca

Las industrias representan uno de los pilares más importantes de la economía dominicana. Como toda actividad, el acceso a créditos resulta vital para expandir y diversificar las operaciones que garantizan su crecimiento y sostenibilidad.

A diciembre de 2022, este segmento productivo obtuvo una de las tasas de interés más bajas ofrecidas por el mercado financiero, de un 8.9 % promedio.

Concretamente, la manufactura fue la tercera actividad económica con la tasa más baja en ese año, de 8.3 %, solo por detrás de “Alojamiento y servicios de comida” (6.3 %) y “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” (7.1 %), destaca el Informe Banca Industrial Nacional, realizado por la Superintendencia de Bancos (SB).

Sin embargo, “la tasa de interés promedio del sector industrial muestra diferencias marcadas atendiendo al nivel de riesgo, especialmente en los créditos dirigidos a la microempresa”, apunta el informe.

Y es que, al analizar la tasa según el tipo de deudor, se observa que son los mayores deudores -o grandes empresas- los que, en promedio, cuentan con mayor facilidad para financiar su necesidad de liquidez a esta tasa de un 8.3 %.

Las medianas empresas se financian a un 11.5 % y las pequeñas un 14.6 %. Las microempresas obtienen la tasa a una media de 35.4 %, para una diferencia de 27.1 puntos porcentuales respecto a cómo la obtienen los mayores deudores, y 26.5 puntos porcentuales alejado del promedio para el sector en general.

Monto adeudado

Al cierre del 2022, el sector industrial recibió desembolsos por 307,683 millones de pesos, de los cuales el 42.8 % (131,738 millones de pesos) representan el monto adeudado a las entidades de intermediación financiera. 

De este total, los microcréditos son solo el 0.2 %, para un total de 198 millones de pesos. Esta cantidad fue distribuida entre 4,923 préstamos, (330 más que a los mayores deudores, que recibieron 4,593). 

En contraste, las grandes empresas acapararon el 81.2 % de lo adeudado por el sistema financiero, al finalizar el año pasado con una suma de 106,918 millones de pesos. 

 

Distribución del monto adeudado según tipo de deudor
A diciembre 2022; valores absolutos y porcentajes
Tipo de deudor	Balance (RD$ millones)	Cantidad créditos	Participación deuda (%)
Mayores deudores	106,918	4,593	81.2
Menores deudores	22,309	25,750	16.9
Medianos deudores	2,313	545	1.8
Microcréditos	198	4,923	0.2
Total	131,738	35,811	100
Fuente: Superintendencia de Bancos

Más saldos

Los productos alimenticios y bebidas, las sustancias químicas, los muebles y colchones y los productos minerales no metálicos fueron los cuatro subsectores de la industria con mayores saldos adeudados, concentrando 90,036 millones de pesos. 

Por contra, las industrias de curtido y acabado de cuero, fabricación de maletas y bolsos, equipos de transporte, fabricación de vehículos automotores, aparatos de radio, televisión y comunicaciones y maquinaria y equipos de oficina adeudaban menos del 1 % al cierre del año pasado.

Estos cinco subsectores de la industria totalizaron solo 1,797 millones de pesos del monto adeudado. 

Cuatro bancos concentran deuda

El informe de la Superintendencia de Bancos señala que el 98.4 % del saldo adeudado de la cartera de crédito al sector industrial se concentra en la banca múltiple. De hecho, el 86.7 % de los 131,738 millones de pesos faltantes por cobrar a diciembre de 2022 se concentraba en solo cuatro entidades. El Banco Popular Dominicano lidera esta cartera con un 33.6 %, seguido de los bancos de Reservas (25 %), BHD (22.2 %) y el Scotiabank (5.9 %).